Dubai Islamic Bank vient de lancer un Sukuk durable d’une valeur d’un milliard USD sur une période 5 ans et demie avec un taux de rendement annuel de 4.80%, selon une note d’information émanant de l’institution financière. C’est la deuxième fois que Dubai Islamic Bank lance ce type de Sukuk, qui selon elle, s’inscrit dans son Cadre de Financement Durable créé pour « faciliter le financement des initiatives et projets à caractère écologique et social. »

Cette émission est considérée comme la plus importante émise par une institution financière du Moyen-Orient depuis juin 2021. De plus, elle représente à ce jour la plus grande émission durable jamais effectuée par aucune autre institution financière de la zone du moyen. Ce Sukuk est émis par DIB Sukuk Ltd. et est coté sur Euronext Dublin et NASDAQ Dubai.

Le prix du Sukuk a été fixé à l'issue d'un exercice de marketing complet au cours duquel la DIB a informé les investisseurs de ses résultats financiers positifs et de son cadre de financement durable.  Les investisseurs ont répondu massivement et, malgré l'émission d'un volume important (1 milliard d'USD), la DIB a obtenu une sursouscription multipliée par trois, ce qui constitue en soi le volume le plus important jamais enregistré par une banque du CCG depuis plus d'un an.

M. Adnan Chilwan, Directeur Général du groupe DIB, a commenté l'événement : 

Dans le cadre de notre stratégie de croissance équilibrée, détaillée et méticuleusement élaborée, ainsi que de l'engagement de la banque en faveur du programme de développement durable des Émirats arabes unis et de l'objectif plus vaste de la nation, à savoir " Net zéro d'ici 2050 ", nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui l'émission de notre deuxième Sukuk durable, le plus important jamais émis par une institution financière du Moyen-Orient. Le succès du sukuk inaugural de DIB en 2022 a fortement reflété la confiance du marché dans la franchise et la réputation dont jouit la banque sur les marchés des capitaux locaux et internationaux. La réponse des investisseurs à cette dernière émission a été extraordinaire, avec plus de 3 milliards de dollars d'ordres, ce qui nous a permis d'émettre un montant plus important tout en respectant nos paramètres de tarification. Je tiens à remercier nos investisseurs pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à la DIB. Alors que le pays se prépare à accueillir la COP 28, nous restons déterminés à jouer un rôle actif dans la réalisation des objectifs de durabilité à long terme des EAU. Nous espérons que le succès de notre offre encouragera d'autres émetteurs des Émirats arabes unis à suivre le même chemin. 

Notons que Dubai Islamic Bank PJSC (“DIB”) est notée A3 par Mood’s et A par Fitch. Standard Chartered Bank a agi en tant que seul arrangeur d, tandis que Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, KFH Capital, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank et la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livres de la transaction.

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