La scène bancaire islamique koweïtienne accélère sa mutation. La Banque centrale du Koweït a accordé son approbation initiale à la transformation de Gulf Bank en banque islamique, conformément à la loi n°32/1968 sur l’organisation du secteur bancaire, marquant ainsi une étape stratégique majeure vers la constitution d’un des plus grandes institutions financières islamiques du pays.
Cette autorisation intervient après la remise par Gulf Bank d’une étude de faisabilité, menée par un cabinet international, et la satisfaction de multiples exigences techniques et juridiques.
En juin dernier, un protocole d’accord avait été signé entre Warba Bank et Gulf Bank, qui ouvrait la voie à des discussions formelles sur le rapprochement des deux institutions. Pour l’étude de faisabilité, la nomination de cabinets de conseil de renom tels que Bain & Company pour le conseil en management, J.P. Morgan comme chef de file financier, Clifford Chance (lead légal), Al Shall Consulting et Al Tamimi & Company, affichait une volonté d’exigence et d’exemplarité en matière de due diligence et de gouvernance.
« Nous considérons cette étape historique comme un tournant décisif dans notre trajectoire. Gulf Bank s’engage à remplir l’ensemble des conditions réglementaires et techniques pour assurer une conversion progressive et réussie vers les principes de la finance islamique, » a déclaré Ahmad Mohammad Al-Bahar, président du conseil d’administration de Gulf Bank, à l’annonce de cette décision de la banque centrale.
Nous considérons cette étape historique comme un tournant décisif dans notre trajectoire. Gulf Bank s’engage à remplir l’ensemble des conditions réglementaires et techniques pour assurer une conversion progressive et réussie vers les principes de la finance islamique.
Vers un mastodonte bancaire islamique
La nouvelle entité, issue de la fusion, sera dotée d’actifs dépassant 13 milliards de dinars koweïtiens (environ 42 milliards de dollars), et bénéficiera de la plus vaste couverture de réseau, avec quelque 70 agences sur le territoire. Warba Bank, forte de sa position d’innovateur dans la banque digitale islamique et d’un actionnariat large et fidèle, entend tirer parti de la puissance du réseau de Gulf Bank, dont la forte empreinte retail relancera la dynamique commerciale du nouvel ensemble.
« L’approbation de la Banque centrale du Koweït pour la désignation de conseillers spécialisés constitue une avancée déterminante de notre vision stratégique : ériger un acteur islamique de référence, capable de rivaliser à l’échelle régionale », déclarait Hamad Musaed Al-Sayer, président de Warba Bank. Rappelant la volonté de créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes, il insistait également sur la rigueur du processus : « Nous suivrons les plus hauts standards professionnels et réglementaires. »
L’approbation de la Banque centrale du Koweït pour la désignation de conseillers spécialisés constitue une avancée déterminante de notre vision stratégique : ériger un acteur islamique de référence, capable de rivaliser à l’échelle régionale
Une opération qui bouscule la hiérarchie bancaire
Avec l’acquisition, au printemps, par Warba Bank de près d’un tiers du capital de Gulf Bank (32,75 %), le rapprochement s’est accéléré, notamment avec la conversion imminente de Gulf Bank en établissement 100 % sharia-compliant. « La fusion va accélérer la pleine islamisation de Gulf Bank : les systèmes, la gouvernance, un sharia board et l’offre de produits sont déjà opérationnels », détaille Shaheen al-Ghanem, directeur général de Warba Bank, à l’agence Reuters. Il se montre confiant : « Le nouvel ensemble pourra croître pendant dix ans sans levée de capital ». Autre atout cité : le potentiel d’émission d’instruments de type Tier 1 ou Tier 2, un « avantage caché » qui pourrait faire du nouveau groupe un champion régional des sukuk.
La consolidation ne se limite pas à ce rapprochement. Le secteur bancaire koweïtien a récemment connu la fusion de Kuwait Finance House avec Ahli United Bank, signalant un mouvement de fond vers la création d’acteurs plus solides et compétitifs dans la finance islamique.
Un secteur en pleine recomposition
Dans cet environnement marqué par la concurrence croissante (cinq banques conventionnelles, quatre islamiques, et de nombreux acteurs étrangers), la constitution d’un champion affiche l’ambition de rivaliser avec les grands établissements du Golfe. L’ensemble du secteur est en pleine recomposition : « Beaucoup de propriétaires de banques réfléchissent à leur avenir : rester indépendants ou s’engager dans une vague de fusions », confie al-Ghanem.
Au-delà du marché local, l’opération Warba-Gulf Bank promet de redéfinir le paysage de la finance islamique au Koweït, en associant innovation, solidité et une capacité à structurer des solutions de financement conformes aux enjeux économiques de la région.
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